VOICE
お客様の声
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お客様の声
20代・単身 
貯蓄 NISA
「何から始めていいか分からなかったNISAやiDeCoについてゼロから丁寧に教えてくれました。特定の金融商品を無理に勧められることもなく、メリット・デメリットを中立の立場で説明してくれたので、安心して一歩を踏み出せました。」
30代・夫婦
資産運用 教育
子どもが生まれ、大学までの学費をどう準備すべきか悩んでいました。ただ貯金するだけでなく、NISAやジュニアNISAを活用した長期的な運用方法を分かりやすく解説していただきました。教育費だけでなく、自分たちの老後資金まで含めたシミュレーション表を作ってもらえたので良かったです。
50代・夫婦子ども2人
老後 保険
今加入している保険が最適だと思っていましたが、円安でドル建保険の保険料が上がっている点等の課題を教えてもらい、今後の自分に最適な保険提案をしていただきました。FPの方に相談してよかったですし、積極的に紹介したいと思える方でした。
30代・夫婦と子ども1人
物価高騰 資産運用
毎日の買い物で物価高を実感し、先行きが不安で相談しました。先生はただ「節約しろ」と言うのではなく、円安や物価高が家計に与える影響を数字で分かりやすく説明してくれました。固定費の見直しだけでなく、無理なく月2万円の資産運用を生み出すことができました。今相談できて本当に良かったです。
40代・経営者
法人 保険
顧問税理士や付き合いのある保険担当者から提案されたプランに少し疑問があり、セカンドオピニオンとして利用して、どこを見直すべきか明確になりました。経営の『壁打ち相手』としても非常に頼りになる存在です。
60代・夫婦
年金 老後
自分たちの年金見込み額と預貯金の減り方を具体的にシミュレーションしてもらい、漠然とした不安が解消しました。毎月いくらまでなら使ってよいという目安が分かり、安心しました。
