SERVICE
サービス紹介
資産運用
資産運用は、何をするのがいいの？
当社では、投資信託、iDeCo、NISA、保険など、お客様に最適なプランをご提案いたします。金融商品や不動産を組み合わせ、効果的な資産形成をサポートいたします。
保険
無駄な保険に
加入していない？
法人・個人を問わず、お客様の保険（保障）を丁寧に確認させていただき、最適なプランをご提案いたします。豊富な商品知識と経験を活かし、お客様の人生に寄り添った保険設計が可能です。
ライフプランシミュレーション
人生の設計図は
お持ちですか？
ライフプランシミュレーションは、漠然とした将来の不安を解消し、理想の人生を実現するための「羅針盤」です。老後資金？教育資金？住宅資金？旅行？「いつまでに、いくら必要？」がわかれば、未来の不安は消えていきます。まずは、あなたの理想の暮らしを数字で可視化しましょう。
社会保障
制度はうまく活用できていますか？
ファイナンシャルプランナーは、年金・保険・介護などの社会保障制度にも精通しています。社会保障制度の仕組み・制度活用のアドバイスも可能です。
アフターフォロー
ライフスタイルの変化に適応できますか？
専任のファイナンシャルプランナーが、長期的なアフターフォローを通じて、お客様の人生に寄り添いサポートいたします。お客様のライフスタイルの変化に応じた適切なアドバイスを行います。オンライン相談にも対応し、お客様の利便性を重視いたします。
セミナー開催
お金の不安を抱えていませんか？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）が、人生100年時代を賢く生き抜くための貯蓄術や資産形成を分かりやすく解説します。
「新NISAやiDeCoの
仕組みが分からない」
「将来の老後資金や
教育費に不安がある」
「自分に合った
お金の貯め方を知りたい」
そんな方はぜひご参加ください。
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